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Corporate Finance

En tant que conseillers financiers indépendants, Degroof Petercam Corporate Finance structure et exécute des solutions sur mesure pour grandes entreprises, sociétés familiales, institutions financières, fonds de private equity et autorités publiques.

Qui sommes nous ?

Depuis plus de 40 ans déjà, nous proposons notre expertise, que ce soit pour l’acquisition ou la vente de sociétés ou pour la levée de capitaux.

Notre présence à Bruxelles, Paris et Lyon, permet à notre équipe européenne de 70 collaborateurs expérimentés, s’appuyant sur un vaste réseau de partenaires privilégiés présents au niveau mondial, de disposer d’une connaissance approfondie de l’environnement local tant au niveau économique et politique que juridique et culturel tout en bénéficiant  par ailleurs d’une large expérience et de compétences techniques pointues.

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​​FUSIONS ET ACQUISITIONS (M&A)​

Vous envisagez de vendre votre entreprise? Ou vous voulez au contraire la développer en procédant à des acquisitions?

En tant que conseiller à la vente, nous soutenons  les actionnaires en identifiant les meilleurs candidats acquéreurs ou partenaires stratégiques potentiels et en organisant et encadrant un processus de cession optimal. Nous intervenons aussi en tant que conseiller à l’achat et vous accompagnons alors tout au long du processus d’acquisition.

Nous sommes à votre disposition pour un très large éventail de conseils liés aux fusions/acquisitions, tel que l’évaluation de sociétés, l’émission d’opinion d’équité (fairness opinion) ou d’avis d’expert indépendant, ainsi que la structuration d’offres publiques d’acquisition de sociétés cotées.

Forts d’équipes pluridisciplinaires, composées de spécialistes issus des départements Crédit, Structuration patrimoniale et Private Banking de nos différents sites européens, nous proposons des crédits structurés pour financer des opérations de fusions et acquisitions (« management buy-in » et « buy-out », restructurations de capital, etc.).

​​MARCHÉS D’ACTIONS (ECM)​

​Vous envisagez d’introduire votre société en bourse pour disposer d’une source de financement supplémentaire ? ​Vous souhaitez émettre des actions ou procéder à la vente d’actions existantes à travers un placement privé ?

Nous pouvons vous aider dans le cadre de vos besoins financiers et de vos projets d’expansion, que ce soit par le biais d’une introduction en bourse, d’une émission d’actions ou d’un placement privé d’actions nouvelles ou existantes.

Avec l’aide de nos collègues des départements « Financial Markets » et « Sell-side research », nous vous accompagnons à chaque stade de la transaction : structuration, négociation, évaluation, présentation aux investisseurs, documentation, transaction sur le marché, constitution d’un livre d’ordres (« book-building ») et engagement actif pour garantir la liquidité des actions après l’introduction en bourse. 

MARCHÉS DE LA DETTE (DCM)

Vous envisagez de lever des capitaux à travers l’émission d’une obligation ? Vous aimeriez avoir des conseils sur votre structure de financement ?​

Nos canaux de distribution et équipes de vente paneuropéens guident les organisations qui souhaitent lever des capitaux auprès d’investisseurs dans toute l’Europe, à travers l’émission – privée ou publique – de différents instruments de dette : emprunts, obligations, produits liés à des actions, certificats immobiliers, etc. 

Nous conseillons les entreprises et institutions publiques afin qu’elles puissent prendre la décision optimale en matière de produit, durée, conditions, structuration de frais et timing. Nous pouvons aussi vous assister dans l’obtention d’un rating officiel.

​​CONSEILS​

​Vous aimeriez avoir l’avis d’un spécialiste financier indépendant ?​

Nous sommes fiers de notre indépendance qui nous permet de traiter les préoccupations actuelles sans risque de conflit d’intérêts. Nous proposons un large panel de services : estimation de sociétés dans différents contextes (par exemple pour des systèmes de bonus pour travailleurs) et opinion d’équité (fairness opinion) par exemple en cas de transactions privées ou en bourse (offre publique d’achat, réorganisation de structure actionnariale, etc.). 

Nous sommes reconnus pour notre connaissance approfondie du secteur immobilier et donnons des conseils en matière de développement et exécutons des stratégies d’investissement immobilier.

​Réseau international​

Degroof Petercam Investment Banking est le partenaire Corporate Finance exclusif d’IMAP en Belgique et en France dans le cadre des activités de fusions-acquisitions. Fondé en 1973, IMAP est un réseau leader de boutiques de fusions-acquisitions sur le marché des sociétés de taille moyenne. Avec ses 60 bureaux, IMAP est actif dans 39 pays avec plus de 350 experts en fusions et acquisitions.

Transactions sélectionnées

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Contactez-nous

Degroof Petercam Corporate Finance SA/NV
Rue Guimard 18
B-1040 Bruxelles
+32 2 287 97 11

corporate.finance@degroofpetercam.com